友達のお母さんと朝まで二人きり…。 加山なつこ
友人の両親が経営するレストランでバイトを始めた弘樹だが、その母親・なつこと一緒に働くうち、いつの間にか彼女を異性として意識してしまう。そしてある夜、仕事終わりに終電を逃してなつこの家に一晩泊めてもらう事になり…。職場と違い、豊満な身体を惜しげもなく晒すノーブラ姿の彼女に弘樹は興奮を必死で隠すのだった。だが、酔って秘めた性欲が爆発したなつこは我慢できず、彼の手を自分の胸元に導いて…。